Gemeinsam mit unseren Kunden bestimmen wir das Risikoprofil und legen die Anlagestrategie fest.
Der Kunde delegiert sämtliche Anlageentscheide im Rahmen der Anlagestrategie und beauftragt uns mit einem Verwaltungsmandat.
Wir überwachen stetig die Investitionen im Depot und überprüfen periodisch die Anlagestrategie auf die finanziellen Verhältnisse und Ziele der Kunden.
Beratung
Unabhängige Analysen für bestehende Wertschriftendepots bei Dritten
Individuelle, einmalige Anlagevorschläge mit autonomer Umsetzung des Kunden
Beratungsmandat auf Anfrage
Planung und koordination
Wir koordinieren für Sie Ihre Pension oder Ihre Vorsorge
Wir organisieren Ihre: Steuerplanung, Immobilienverwaltung, juristische Gutachten, Buchhaltung, Entrepreneur-Investments in Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten aus unserem
Netzwerk.
