Finanzplanung

Die Finanzplanung beinhaltet die Analyse Ihrer finanziellen Situation. Es werden sämtliche Aspekte wie z.B. Ihre Vorsorgesituation, das Einkommen und Vermögen, die Hypothek und Liegenschaft und die Steuersituation berücksichtigt. Der Mehrwert der Finanzplanung besteht darin, die Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen und wichtige finanzielle Entscheidungen rechtzeitig zu planen.


Pensionierungsplanung

Mit einer frühzeitigen Vorbereitung auf Ihre Pensionierung sichern Sie sich mehr Handlungsspielraum für eine Verbesserung Ihrer finanziellen Situation im Alter. Idealerweise berechnen Sie frühzeitig, ab dem 40. Altersjahr, die Möglichkeiten für einen koordinierten Vermögensaufbau.


Finanzierungsberatung

Die optimale Finanzierung des Eigenheims beinhaltet die Abstimmung der Hypothekarschuld auf die private Situation, wie z.B. das Verhältnis von Vermögen zu Schulden oder die ideale Aufteilung von Hypothekar-Tranchen, oder die Abstimmung der Laufzeiten auf die persönliche Situation.


Anlageberatung

Eine persönliche Anlagestrategie, angepasst auf das private Umfeld, ist die Grundlage für eine professionelle Beratung. Ist Ihre Vermögensaufteilung auf Ihre Ziele abgestimmt? Ich helfe Ihnen bei der Beurteilung der Risiken und zeige Ihnen geeignete Investitionsmöglichkeiten auf.


Vorsorgeplanung

Je früher Sie mit der Planung Ihrer Altersvorsorge beginnen, desto grösser wird Ihre finanzielle Flexibilität. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und zeigen Ihnen Ihre Leistungen im Vorsorgefall auf.