Inhaber und Geschäftsführer

Beat Keller begleitet seit 25 Jahren Privatpersonen bei Ihren Entscheidungen in Finanzfragen. Seine praktische Berufserfahrung sammelte er hauptsächlich in der Beratung von Kunden bei führenden Finanzinstituten in der Schweiz, im Börsenhandel, als Teamleiter im Private Banking und als Prüfungsexperte beim Institut für Finanzplanungen. Nach der Banklehre bildete sich Beat Keller weiter zum Eidg.dipl.Bankfach-Experten und Finanzplanungs-Experten.


Kunden

Zu unseren Kunden gehören in erster Linie Privatpersonen. Sie möchten Ihren Traum der eigenen vier Wände realisieren und wollen wissen, was mit Ihrem geplanten Budget alles möglich ist. Oder Sie planen bereits heute, vorzeitig in die Pension zu gehen und möchten rechtzeitig die Weichen stellen. Kennen Sie Ihr Optimierungspotential in der 2. und 3. Säule oder wissen Sie um die Risiken in ihrem Wertschriftendepot?

Als selbständig Erwerbender haben Sie gerne einen vertrauenswürdigen Finanzfachmann der Ihnen in Finanziellen Angelegenheiten neben ihrem Treuhänder eine unabhängige Beratung anbietet, z.B. wenn es um die Planung Ihrer Vorsorge geht oder vor wichtigen Verhandlungen mit Banken oder Geschäftspartnern. Oder als unabhängiger Sparringpartner bei der Weiterentwicklung Ihrer Geschäftsstrategie.